Dashboard

O Dashboard é a primeira tela depois do login. Ele não cria dado novo: organiza o que você já registrou em procedimentos, pagamentos e hospitais para responder três perguntas — quanto já foi pago, quanto ainda está pendente e onde cobrar primeiro.

No topo da página ficam o título "Dashboard" com o subtítulo "Visão geral" (ou "Visão geral · nome do hospital", quando um hospital está selecionado) e o botão verde "Importar", que abre a janela "Importar dados" — a mesma janela de importação de arquivos usada em todo o app.

O Dashboard não exige assinatura ativa

Você continua vendo todos os indicadores mesmo com a assinatura vencida. A geração da planilha de pendências — destino do botão "Gerar relatório →" — exige assinatura ativa. Veja Assinatura e cobrança.

Selecione seu hospital

Se a sua conta ainda não tem nenhum hospital vinculado, o Dashboard mostra um aviso azul com o título "Selecione seu hospital" e o botão "Ir para Perfil". Sem hospital, não há como importar arquivos nem calcular prazos — então esse é o primeiro passo. A escolha do hospital é feita por você mesmo, pelo seletor "Hospital" da barra lateral; veja Hospitais e formatos suportados.

Depois de vinculado, o hospital selecionado na barra lateral vira o foco do Dashboard: o subtítulo da página confirma qual hospital está em foco e o painel "Pagamentos em atraso" passa a mostrar os números daquele hospital. Os demais quadros — cartões, gráficos e o mapa de cobertura — seguem consolidando todos os seus hospitais.

Trabalhando com mais de um hospital

Quem atua em vários hospitais vê a faixa "Por hospital", logo abaixo do painel de atrasos. Cada hospital aparece como um cartão com um indicador de cor:

• Bolinha verde com o texto "Em dia" — nenhum procedimento fora do prazo naquele hospital.
• Bolinha vermelha com um valor estimado e a quantidade de procedimentos atrasados.

Clique em um cartão ("Focar neste hospital") para colocar aquele hospital em foco no painel de atrasos e no subtítulo da página. Para voltar à visão consolidada, clique em "Ver todos".

Abas: Risco, Operacional e Ações

A linha de abas do Dashboard tem dois grupos, separados por uma divisória: à esquerda, os grupos de métricas ("Resumo", "Indicadores" e "Estimativas" — detalhados na próxima seção); à direita, as três abas de análise: "Risco", "Operacional" e "Ações".

Valores marcados como "(estimado)" são estimativas

Os valores em reais das abas de análise usam a média histórica de repasse dos seus pagamentos — não são valores faturados nem garantidos. Trate-os como ordem de grandeza para priorizar cobrança, não como previsão exata de recebimento.

Risco

A melhor leitura para decidir onde a cobrança pode escalar primeiro:

• "Top Hospitais por Valor Pendente (estimado)" — ranking dos hospitais com maior valor pendente estimado.
• "Aging por Valor Estimado" — distribui o valor pendente por faixa de dias em atraso.

O botão "Mais breakdowns" revela dois gráficos adicionais — "Top Convênios por Valor Pendente (estimado)" e "Aging de Pendências (quantidade)" — e vira "Ocultar breakdowns" para recolhê-los.

Operacional

Mostra a velocidade real do ciclo de recebimento:

• "Ciclo de Pagamento (dias)" — tempo entre a data do procedimento e a data do pagamento, para pagamentos já conciliados. O cartão traz dois números, a média e o P90 (90% dos pagamentos chegaram em até esse número de dias), com a base de cálculo indicada logo abaixo.
• "Distribuição do Ciclo de Pagamento" — quantos pagamentos caíram em cada faixa de dias.

Um P90 muito acima da média indica que uma parcela dos pagamentos demora bem mais que o normal — bom ponto de partida para investigar convênios ou hospitais específicos na aba "Risco".

Ações

Quando há itens que pedem atenção, a aba "Ações" exibe um selo vermelho com a soma de duas listas:

• "Ação: Pendências Mais Antigas" — os procedimentos pendentes há mais tempo, com paciente, hospital, data do procedimento, atendimento, dias pendente e valor estimado. É a fila natural de cobrança do dia.
• "Ação: Pagamentos Não Reconciliados" — pagamentos importados que ainda não foram vinculados a nenhum procedimento, com valor de repasse e dias sem reconciliar.

Um pagamento fica sem conciliar quando alguma das chaves de correspondência não bate — hospital, médico, número de atendimento, data ou grupo de procedimento — ou quando o pagamento foi importado antes do procedimento existir na base. Nesse último caso a conciliação não acontece sozinha depois: é preciso usar a retentativa de conciliação. Veja Conciliação automática.

Quando não há nada a fazer, as listas mostram "Sem pendências antigas." e "Sem pagamentos pendentes de reconciliação." — o melhor estado possível.

Resumo, Indicadores e Estimativas

O grupo de métricas à esquerda da linha de abas tem três visões. Todos os cartões trazem um ícone de informação: passe o mouse sobre ele para ver a definição exata da métrica.

Resumo

Cinco cartões com o panorama da base:

Cartão	O que mostra
"Total de procedimentos"	Quantidade total de procedimentos importados ou cadastrados manualmente
"Pendentes"	Procedimentos ainda sem pagamento reconciliado
"Pagamentos importados"	Quantidade total de lançamentos de pagamento registrados
"Pagos"	Procedimentos com status pago após a reconciliação
"Total repassado"	Soma dos valores de repasse dos procedimentos já pagos

Abaixo dos cartões, ainda na visão "Resumo", ficam o mapa "Cobertura de pagamentos" e, quando há meses descobertos, a lista "Importações de pagamento pendentes" (detalhados na próxima seção).

Indicadores

Quatro taxas para acompanhar a saúde da operação:

• "Taxa de Pagamento" — percentual de procedimentos pagos sobre o total, com a base indicada ("Base: X pagos de Y procedimentos").
• "Pendências Críticas (>90d)" — quantidade de pendências com mais de 90 dias sem pagamento, e a proporção sobre o total de pendências.
• "Taxa de Reconciliação" — percentual de pagamentos já vinculados a um procedimento ("Base: X de Y pagamentos reconciliados"). Se essa taxa está baixa, o problema costuma estar na correspondência entre pagamentos e procedimentos — veja a aba "Ações" e a página Pagamentos.
• "Delta M/M (Repasse)" — variação do total de repasse do último mês com movimento em relação ao mês anterior. Exige pelo menos dois meses de histórico; antes disso o cartão mostra "Necessário histórico de pelo menos 2 meses".

Estimativas

• "Estimativa a Receber" — soma dos valores estimados para os procedimentos pendentes ("Base: N procedimentos pendentes").
• "Média por Repasse" — valor médio estimado por procedimento pendente.

Como todas as estimativas do Dashboard, esses valores derivam da média histórica de repasse — quanto mais pagamentos importados e conciliados, mais confiáveis eles ficam.

Cobertura de pagamentos (heatmap)

O mapa "Cobertura de pagamentos" (dentro da visão "Resumo") cruza hospitais e meses do ano para mostrar, de relance, onde falta importar pagamento. A leitura das cores:

• Verde — pagamentos importados cobrindo os procedimentos do mês.
• Vermelho (e tons intermediários até o verde) — cobertura baixa: o mês tem procedimentos, mas nenhum pagamento importado ou menos pagamentos do que procedimentos. A legenda resume: "Cobertura (vermelho → verde)".
• Cinza — "Sem atividade" no mês.
• Marca "+N" na célula — pagamentos em excesso: N pagamentos a mais do que procedimentos naquele mês.
• Número sem sinal na célula — quantos pagamentos faltam em relação aos procedimentos daquele mês.

Passe o mouse sobre uma célula para ver os números exatos, no formato "X proc. / Y pag.". Um seletor de ano permite navegar entre os anos com atividade. Sem nenhuma importação no período, o quadro mostra "Sem atividade de importação no período."

Logo abaixo, a lista "Importações de pagamento pendentes" transforma o mapa em tarefa: cada linha diz "Nenhum pagamento importado para {mês} (N procedimentos)" por hospital. É o jeito mais rápido de descobrir qual planilha de pagamentos pedir ao hospital. Quando está tudo coberto, a lista simplesmente não aparece.

Rotina recomendada

Abra o Dashboard depois de cada rodada de importação. O mapa de cobertura e a lista de importações pendentes mostram na hora se os arquivos novos realmente entraram — e qual mês ficou para trás. O histórico completo de cada importação fica na tela Execuções.

Pagamentos em atraso

O painel azul-escuro "Pagamentos em atraso", no topo do Dashboard, resume o que já passou do prazo:

• Valor estimado dos procedimentos fora do prazo (à esquerda), com o nome do hospital em foco ou "Todos os hospitais (N)".
• "Procedimentos" — a quantidade "fora do prazo", com a linha "Prazo de N dias · X% pendentes".
• Botão "Gerar relatório →" — leva direto à geração da planilha de pendências para cobrar o hospital. Veja Pendências.

O prazo usado no cálculo é o configurado no cadastro de cada hospital (120 dias quando não há configuração específica). Quando nada está atrasado, o painel mostra "Nenhum procedimento fora do prazo neste hospital." e o botão fica desabilitado — não há o que cobrar.

Quando aparecem "Sem dados suficientes"

Os gráficos do Dashboard mostram "Sem dados suficientes." enquanto não há histórico para calcular a série. Isso é normal em contas novas e não indica erro. Em geral:

• Base vazia ou quase vazia — o Dashboard fica pobre por definição. O passo que falta vem antes: importar procedimentos (botão "Importar") ou cadastrá-los manualmente. Veja Procedimentos.
• "Delta M/M (Repasse)" — precisa de pelo menos dois meses com movimento.
• Gráficos de ciclo de pagamento — precisam de pagamentos conciliados com data de pagamento; sem conciliação, não há ciclo para medir.
• Estimativas zeradas ou estranhas — as estimativas dependem da média histórica de repasse. Sem pagamentos importados, não há média para aplicar.
• Pagamentos existem, mas a "Taxa de Reconciliação" está baixa — normalmente falta correspondência de hospital, médico, atendimento, data ou grupo de procedimento entre o pagamento e o procedimento. Comece pela lista "Ação: Pagamentos Não Reconciliados" e pela página Pagamentos.